根据ihs markit农药市场分析数据(由phillips mcdougall公司提供凯发k8国际的技术支持),2020年,全球作物用农药销售额为620.36亿美元,同比增长2.7%;包括非作物用农药在内的全球农药总销售额为698.86亿美元,同比增长2.5%。
全球农药行业20强公司
近日,全球农药行业20强榜单发布,其排名是基于这些公司2020年的农药销售额。
2018年以来,全球20强农药公司的销售额持续增长。在2020年的20强公司中,17家公司的美元计销售额实现增长。进入20强的中国公司有11家,除红太阳外,其他10家中国公司的农药销售额均实现增长。
2020年,20强公司的农药销售总额为643.73亿美元,占全球698.86亿美元农药销售额的92.11%。其中,前6强公司的农药销售总额为468.72亿美元,占全球农药销售额的67.07%。11家中国公司的农药销售总额为223.15亿美元,占20强农药销售总额的34.67%。
2020年,拜耳实现农药销售额112.74亿欧元(128.56亿美元,按2020年平均汇率计,下同),同比下降4.9%(-3.2%)。虽然公司的销售额有所下滑,但仍居全球首位。拜耳的农药销售额包括除草剂、杀菌剂、杀虫剂、非作物环境科学业务及其他业务的销售额。在其他业务中,油菜和棉花种子业务占销售额的40%以上,其余部分为种子处理剂。
先正达的农药销售额(包括作物用农药以及专业凯发k8国际的解决方案业务中的非作物用农药的销售额)为112.08亿美元,同比增长5.9%。公司的所有产品类型、各地区市场的销售额均实现增长。这一增长主要得益于新上市产品及现有重磅产品(如氟唑菌酰羟胺、苯并烯氟菌唑、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、噻虫嗪、嘧菌酯、氟唑环菌胺等)市场增长的驱动。
2020年6月,先正达集团成立,将先正达、安道麦、中化集团的农业业务结合在一起。先正达集团包括4个业务单元:先正达植保、先正达种子、安道麦、先正达集团中国。2020年,先正达植保业务的销售额为107.33亿美元,同比增长6.1%;如果包括先正达专业凯发k8国际的解决方案业务(由草坪、观赏植物和专业有害生物防控产品组成),则其销售额为112.08亿美元。而先正达集团的农药销售总额约为146亿美元。
2020年,巴斯夫的农药销售额为61.65亿欧元(70.30亿美元),同比下降3.1%(-1.3%)。杀虫剂是公司唯一增长的产品类型;除亚洲外,公司在其他所有地区的销售额均出现下滑。这一年,公司除草剂、杀菌剂、杀虫剂的销售额分别为:24.64亿欧元(29.90亿美元)、22.67亿欧元(27.51亿美元)、8.25亿欧元(10.01亿美元)。
科迪华的农药销售额为64.61亿美元,同比增长3.3%。其中,销量同比增长11%,以地区和国家汇率计的产品价格同比增长10%,因此,如果剔除汇率和产品组合的影响,则科迪华2020年农药业务实现21%的有机增长。这一年,科迪华农药新产品的销售额达10.00亿美元,同比增长35%。主要驱动产品有:除草剂enlist(麦草畏)、arylex(氟氯吡啶酯)、rinskor(氯氟吡啶酯),以及杀虫剂isoclast(氟啶虫胺腈)等。
2020年,upl的农药销售额为46.75亿美元,实现了对富美实的反超,销售额同比增长4.1%。公司继2019年1月收购爱利思达生命科学之后,其市场地位连年晋级,2020年位居全球第五。
2020年,富美实的农药销售额为46.42亿美元,同比微增0.7%。其中汇率的不利影响达6%,但被4%的销量增长及3%的价格提升所抵消。如果剔除汇率影响,则公司销售额的有机增长率为7%。这一年,杀虫剂依然是富美实最大的产品类型,占公司全年销售额的61%;其次是除草剂,占26%;杀菌剂占6%;其他占7%。
2020年,安道麦的农药销售额为37.38亿美元,同比增长3.5%。
在全球前10强农药公司中,住友化学实现了最高增长率,其农药销售额为32.83亿美元,同比大幅增长30.7%。这主要得益于2020年4月1日公司收购了纽发姆的南美农药及种子处理剂业务,这些业务2020年在拉美地区强劲增长。
2020年,纽发姆的农药销售额为17.65亿美元,同比增长2.0%。其中,并不包括2020年4月卖给住友化学的南美业务;而且为了方便比较,2019财年也剔除了相关业务的销售额。
2020年,扬农化工保持了全球第十的市场地位,其农药销售额为14.13亿美元,同比增长13.0%。
据ihs markit作物科学市场分析,美国阿宝(albaugh)公司的农药销售额约为13亿美元。但该公司并未公开相关数据,所以未被列入20强排行榜中。
在20强公司的后十大公司中,只有山东潍坊润丰的农药销售额超过10亿美元(10.48亿美元),同比增长19.2%。这些公司中除2家日本公司(组合化学、日产化学)外,其他皆为中国公司。其中,南京红太阳因为销售额的下降,排名从2019年的第15位降到2020年的第19位。
2020年,利民股份以50.6%的增长率实现了5.63亿美元的农药销售额,成功跻身全球农药行业20强榜单,这也是该公司首次晋级20强。
表1 2020(2019)年全球20强公司的农药销售额1
2020(2019) 年排名 |
公司 |
销售额(百万元) |
同比(%) |
||
美元计2 |
报告货币计 |
美元计 |
报告货币计 |
||
1(1) |
拜耳作物科学3,4 |
12,856 (13,276) |
€11,274 (€11,860) |
-3.2 |
-4.9 |
2(2) |
先正达5 |
11,208 (10,588) |
$11,208 ($10,588) |
5.9 |
5.9 |
3(3) |
巴斯夫 |
7,030 (7,119) |
€6,165 (€6,360) |
-1.3 |
-3.1 |
4(4) |
科迪华 |
6,461 (6,256) |
$6,461 ($6,256) |
3.3 |
3.3 |
5(6) |
upl6 |
4,675 (4,491) |
rs346,280 (rs316,260) |
4.1 |
9.5 |
6(5) |
富美实 |
4,642 (4,610) |
$4,642 ($4,610) |
0.7 |
0.7 |
7(7) |
安道麦 |
3,738 (3,611) |
$3,738 ($3,611) |
3.5 |
3.5 |
8(8) |
住友化学6 |
3,283 (2,512) |
¥349,219 (¥273,004) |
30.7 |
27.9 |
9(9) |
纽发姆7 |
1,765 (1,730) |
aus$2,563 (aus$2,489) |
2.0 |
3.0 |
10(10) |
扬农化工 |
1,413 (1,251) |
yuan9,754 (yuan8,639) |
13.0 |
12.9 |
11(11) |
山东潍坊润丰 |
1,048 (880) |
yuan7,236 (yuan6,074) |
19.2 |
19.1 |
12(12) |
北京颖泰嘉和 |
896 (757) |
yuan6,186 (yuan5,230) |
18.4 |
18.3 |
13(13) |
浙江新安化工 |
881 (829) |
yuan6,081 (yuan5,728) |
6.2 |
6.2 |
14(14) |
组合化学8 |
746 (668) |
¥79,395 (¥72,623) |
11.7 |
9.3 |
15(16) |
立本作物科技 |
681 (617) |
yuan4,698 (yuan4,261) |
10.3 |
10.3 |
16(17) |
日产化学6,9 |
600 (589) |
¥63,848 (¥64,038) |
1.9 |
-0.3 |
17(18) |
利尔化学 |
673 (586) |
yuan4,644 (yuan4,044) |
14.9 |
14.8 |
18(20) |
湖北兴发 |
636 (523) |
yuan4,387 (yuan3,614) |
21.5 |
21.4 |
19(15) |
南京红太阳 |
578 (690) |
yuan3,986 (yuan4,768) |
-16.3 |
-16.4 |
20(-) |
利民股份 |
563 (374) |
yuan3,888 (yuan2,584) |
50.6 |
50.5 |
注:1 除非特别说明;2 根据2020年和2019年平均年汇率换算而来;3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额;4 包括环境科学非作物用农药的销售额;5 包括专业凯发k8国际的解决方案非作物用农药的销售额;6 截至2019/20年3月31日的一年;7 截至2019/20年7月31日的一年;8 截至2019/20年10月31日的一年;9 包括未公开的兽药产品的销售额。资料来源:ihs markit。
全球农药行业20强国家
2020年,全球20强农药国依次为:巴西、美国、中国、日本、印度、加拿大、阿根廷、俄罗斯、法国、德国、意大利、澳大利亚、西班牙、墨西哥、乌克兰、英国、韩国、波兰、泰国、越南。
(来源:韩书友老师提供)
2019/20年巴西的农药销售额为113.09亿美元,同比增长3.6%。2020年,美国的农药销售额为84.60亿美元,同比增长3.4%。其后是主要的亚太地区国家,如中国、日本和印度。这一年,中国的农药销售额为78.21亿美元,同比增长4.1%;日本的农药销售额为32.24亿美元,同比增长3.4%;印度的农药销售额为31.20亿美元,同比增长8.8%。接着,加拿大的农药销售额为22.61亿美元,同比增长1.3%;阿根廷的农药销售额为22.02亿美元,同比下降3.9%。
其他超过10亿美元农药销售额的国家有:俄罗斯20.56亿美元,同比增长7.1%;法国18.56亿美元,同比下降1.3%;德国14.67亿美元,同比增长2.2%;意大利12.20亿美元,同比增长2.6%;澳大利亚10.97亿美元,同比下降6.2%。
表2 2020年农药销售额超10亿美元的国家及市场(亿美元)
排名 |
国家 |
2020年销售额 |
同比(%) |
1 |
巴西 |
113.09 |
3.6 |
2 |
美国 |
84.60 |
3.4 |
3 |
中国 |
78.21 |
4.1 |
4 |
日本 |
32.24 |
3.4 |
5 |
印度 |
31.20 |
8.8 |
6 |
加拿大 |
22.61 |
1.3 |
7 |
阿根廷 |
22.02 |
-3.9 |
8 |
俄罗斯 |
20.56 |
7.1 |
9 |
法国 |
18.56 |
-1.3 |
10 |
德国 |
14.67 |
2.2 |
11 |
意大利 |
12.20 |
2.6 |
12 |
澳大利亚 |
10.97 |
-6.2 |
合计 |
|
460.93 |
|
全球18强作物用农药
在2020年全球农药市场中,最大的作物用农药组合为果蔬用杀菌剂,其销售额为63.07亿美元,同比增长2.0%。这里的“果蔬”是指多种作物的组合,包括马铃薯、葡萄、梨果等。排在果蔬用杀菌剂之后的有:谷物田除草剂,其销售额为53.75亿美元,同比增长2.6%;玉米田除草剂,其销售额为49.03亿美元,同比增长5.8%。其他领先的作物用农药组合还包括:果蔬用杀虫剂、大豆田除草剂、果蔬田除草剂、谷物用杀菌剂、大豆用杀菌剂、水稻田除草剂、大豆用杀虫剂等。
表3 2020年全球top18作物用农药市场排行榜
排序 |
农药/作物 |
2019年 |
同比(%) |
2020年 |
1 |
果蔬用杀菌剂 |
61.82 |
2.0 |
63.07 |
2 |
谷物田除草剂 |
52.39 |
2.6 |
53.75 |
3 |
玉米田除草剂 |
46.36 |
5.8 |
49.03 |
4 |
果蔬用杀虫剂 |
45.78 |
2.5 |
46.91 |
5 |
大豆田除草剂 |
43.47 |
3.3 |
44.91 |
6 |
果蔬田除草剂 |
34.56 |
1.6 |
35.10 |
7 |
谷物用杀菌剂 |
31.82 |
0.3 |
31.09 |
8 |
大豆用杀菌剂 |
25.86 |
4.1 |
26.92 |
9 |
水稻田除草剂 |
23.85 |
3.9 |
24.79 |
10 |
大豆用杀虫剂 |
22.52 |
4.1 |
23.45 |
11 |
水稻用杀虫剂 |
21.45 |
4.9 |
22.51 |
12 |
棉花用杀虫剂 |
15.47 |
0.6 |
15.37 |
13 |
水稻用杀菌剂 |
14.94 |
2.6 |
15.33 |
14 |
玉米用杀虫剂 |
13.41 |
5.7 |
14.18 |
15 |
甘蔗田除草剂 |
11.92 |
1.3 |
12.07 |
16 |
谷物用杀虫剂 |
8.79 |
3.2 |
9.07 |
17 |
玉米用杀菌剂 |
6.05 |
6.6 |
6.45 |
18 |
油菜用杀菌剂 |
4.99 |
0.8 |
5.03 |
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